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里得電科過會(huì)：今年IPO過關(guān)第23家中原證券過首單

2022-01-28 12:01:06 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月28日訊中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第11次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，武漢里得電力科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“里得電科”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第23家企業(yè)。

里得電科本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中原證券股份有限公司，保薦代表人為習(xí)歆悅、惠淼楓。這是中原證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

里得電科是配網(wǎng)不停電作業(yè)專用車輛、專用設(shè)備、專用工具、專業(yè)服務(wù)和系統(tǒng)解決方案的提供者。

王頌鋒直接持有公司28.56%的股份，為公司控股股東；同時(shí)，王頌鋒通過控制康菲得間接控制公司10.92%的表決權(quán)股份，通過控制明瑞達(dá)間接控制公司24.52%的表決權(quán)股份。因此，王頌鋒通過直接和間接方式合計(jì)控制公司64.00%的表決權(quán)股份，為公司的實(shí)際控制人。

里得電科本次擬在深交所主板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2121萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。里得電科擬募集資金4.75億元，用于不停電作業(yè)專用車輛生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、不停電作業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)客戶集中度較高,經(jīng)銷收入占比較高。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、中標(biāo)原因等情況說明發(fā)行人的核心競(jìng)爭(zhēng)力;(2)說明發(fā)行人主要經(jīng)銷產(chǎn)品代理權(quán)是否具有較高壁壘和排他性,經(jīng)銷業(yè)務(wù)是否具備可持續(xù)性,是否存在代理權(quán)無法續(xù)期等重大不利變化;(3)客戶集中度較高的原因及合理性,獲取客戶訂單的合規(guī)性,客戶穩(wěn)定性與業(yè)務(wù)持續(xù)性是否存在重大風(fēng)險(xiǎn);(4)結(jié)合下游客戶關(guān)于對(duì)參與投標(biāo)廠商資質(zhì)的新要求和趨勢(shì),說明所處行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否已經(jīng)或?qū)l(fā)生重大變化,是否對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分揭示。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)自主產(chǎn)品中產(chǎn)品外協(xié)及工序外協(xié)占比較高,釆用“輕資產(chǎn)”模式。發(fā)行人本次發(fā)行募集資金主要用于不停電作業(yè)專用車輛生產(chǎn)基地建設(shè)等項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說明發(fā)行人的生產(chǎn)模式以外協(xié)加工為主是否符合行業(yè)特點(diǎn),是否影響發(fā)行人資產(chǎn)、技術(shù)的完整性和業(yè)務(wù)的獨(dú)立性;報(bào)告期內(nèi)主要外協(xié)供應(yīng)商是否與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排;(2)說明在不停電作業(yè)設(shè)備為發(fā)行人核心產(chǎn)品的情況下,先收購湖北三鈴100%股權(quán)再出售控股權(quán)給許繼集團(tuán)的原因及合理性,收購及退出價(jià)格的公允性及依據(jù),自產(chǎn)成本與外協(xié)成本的差異及合理性,是否存在利益輸送情形;(3)結(jié)合外協(xié)產(chǎn)品在營(yíng)收中的占比情況以及對(duì)外協(xié)的資質(zhì)要求,說明是否構(gòu)成對(duì)外協(xié)的重大依賴;(4)說明本次募投項(xiàng)目與許繼三鈴等現(xiàn)有專用車輛生產(chǎn)商在生產(chǎn)能力方面的異同,是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);發(fā)行人“輕資產(chǎn)”模式的合理性及可持續(xù)性、是否為同行業(yè)慣例,發(fā)行人改變外協(xié)加工為主的“輕資產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)專用車輛模式的必要性與合理性,是否符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),是否有利于提升持續(xù)盈利能力。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比上市公司,不同類型產(chǎn)品毛利率波動(dòng)較大。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售模式、產(chǎn)品成本、定價(jià)策略,說明主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)說明發(fā)行人報(bào)告期主要產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本變動(dòng)對(duì)毛利率的影響,配網(wǎng)不停電作業(yè)專用車輛和專用設(shè)備毛利率報(bào)告期內(nèi)波動(dòng)較大、專用工具毛利率報(bào)告期內(nèi)持續(xù)下滑的原因及合理性;(3)結(jié)合下游客戶的地位、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況說明發(fā)行人的毛利率及盈利的可持續(xù)性,是否存在重大不利風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科創(chuàng)板

海通證券

浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

2022/01/13