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一張藍圖干到底，IVD原料巨頭菲鵬生物海內外業(yè)務勢如破竹

2022-11-03 17:13:10 來源：壹點網

一張藍圖干到底，IVD原料巨頭菲鵬生物海內外業(yè)務勢如破竹

IVD行業(yè)作為中國乃至全球器械領域的第一大細分，盡管中下游有加速內卷趨勢，但上游對于國產玩家來說仍然是一片“處女地”。2019年，我國IVD原料市場中進口產品市場份額為88%，有機構預計國產IVD原料市場規(guī)模將以23.3%CARG高速增長。

作為IVD國產原料龍頭，菲鵬生物在抓住新冠疫情機遇的同時，其非新冠業(yè)務也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。此項數(shù)據對比2019年業(yè)績，營收年復合增速超過58%。

（來源：菲鵬生物招股書）

截止2021年，菲鵬生物實現(xiàn)營收23.32億元，同比增長118.44%；歸母凈利潤14.76億元，同比增長133.07%。菲鵬生物之所以能夠保持如此驚人的成長速度，得益于公司獨特的商業(yè)模式與前沿的國際化戰(zhàn)略布局當中。

評判一家國產廠商核心競爭力有幾個核心因素：規(guī)模化優(yōu)勢、核心技術平臺及專利保護、SKU數(shù)量、供應鏈自主可控度等。

菲鵬生物深耕體外診斷領域超過20年，是目前國內品類最全的診斷試劑原料供應商之一。在此基礎上，公司持續(xù)增強企業(yè)核心競爭力，加強從單一原料巨頭到IVD生態(tài)創(chuàng)造者的轉型。菲鵬生物IVD試劑原材料結構中，抗原&抗體、酶&底物占比分列第一、第二位，分別占比45%、30%。近年來依托于合理的IVD產品的構成，規(guī)?；瘍?yōu)勢持續(xù)綻放，也充分代表企業(yè)的綜合競爭力。

對于技術驅動型的行業(yè)，必須加大研發(fā)投入，加強核心技術研發(fā)，構建核心技術平臺非常重要。2019-2021年，菲鵬生物研發(fā)費用逐年增長，投入費用約4.01億元；無論是研發(fā)費用率，還是近三年研發(fā)人員占比均處于行業(yè)領先地位。

（來源：各公司公開招股書與財報數(shù)據）

持續(xù)的研發(fā)投入，為菲鵬生物積累了雄厚的技術實力，2021年末，公司境內外專利申請超520件，其中已授權的境內專利153件、境外專利6件，此外另有PCT專利申請超80件；公司專利申請中，發(fā)明專利占比80%以上，遠超同行的專利數(shù)量，營造良好專利保護局面。強大的技術研發(fā)及專利保護布局，讓菲鵬生物成為行業(yè)內少數(shù)具備能力構建完整的原料底層技術平臺，集成多類平臺性和工程性技術，公司能夠根據目的蛋白特征，選擇最優(yōu)開發(fā)&制備路徑，實現(xiàn)產品高效開發(fā)和性能快速迭代提升，滿足IVD工業(yè)客戶各個應用場景需求。

在SKU數(shù)量方面，2021年末，菲鵬生物的原料SKU超1300種，而諾唯贊超過600種、瀚海新酶超過300種SKU數(shù)量優(yōu)勢吸引客戶一站式的采購并能夠套取更大的平均下單價，但相對于海外原料廠商SKU數(shù)量，國內的原料商還有一定差距，也是菲鵬生物未來持續(xù)對標加強的方向。

在IVD生態(tài)創(chuàng)造方面，菲鵬生物倡導開放式運營生態(tài)，公司搭建了“核心生物活性原料+試劑整體開發(fā)方案+創(chuàng)新儀器平臺”三維一體的業(yè)務布局，加強供應鏈自主可控。

但菲鵬生物本質上還是屬于產業(yè)鏈上游，其核心生物活性原料菲鵬生物發(fā)展之根，而試劑解決方案主要是向IVD的中游廠商提供試劑半成品，讓中游試劑廠商能夠更專注于試劑開發(fā)、市場拓展，是行業(yè)成熟分工化的重要體現(xiàn)。菲鵬生物的創(chuàng)新儀器平臺，旨在在一個截然不同的“開放式生態(tài)”，以開放運營的模式聯(lián)結上游開發(fā)者與下游應用者，滿足各個IVD公司和終端客戶的不同需求。

在國內市場強勁發(fā)展勢頭同時，菲鵬生物提前進行海外布局，國際化積累為公司海外業(yè)務增長奠定堅實基礎。

早在2007年，菲鵬生物開始進行海外銷售，憑借全品類、高品質、快響應的綜合服務優(yōu)勢，成功將產品銷往全球六大洲等61個國家和地區(qū)。2020-2021年海外整體年收入也線性增長，分別為4.13億、8.03億，對應營收比重34.43%、38.72%，可以說疫情放大了公司海外布局積累的優(yōu)勢。

菲鵬生物的國際化，與大部分廠商被“訂單砸中”有云泥之別。近兩年，菲鵬生物雖然與眾多IVD廠商一樣受益于新冠疫情，但是與今年年初開始，部分國內上市公司海外收入出現(xiàn)大量滑坡不同，菲鵬生物非新冠類業(yè)務持續(xù)快速增長，打破業(yè)績靠新冠收入是“假出海”的質疑。

為了擴大在海外各地區(qū)的優(yōu)勢，菲鵬生物在本次IPO的募集投資項目預備了近2億人民幣在主要銷售、服務區(qū)域建立營銷網點和上機實驗室，包括上海、北京、印度、韓國、巴西、美國、德國等。

公司認為網點的廣泛布局，能大大提升對客戶的響應速度和服務能力，完善海外整體營銷布局。菲鵬生物的海外布局策略，讓人不得不想起了血球巨頭希森美康發(fā)展之路。

在開拓海外市場上，菲鵬生物提供的是標準化全套實驗室整體解決方案，涵蓋生化試劑解決方案、分子整體解決方案（含儀器）、發(fā)光整體解決方案（含儀器），與部分企業(yè)拿單個或者幾個產品打市場有截然的不同。

目前，菲鵬生物已與超過1500家客戶建立合作關系，包括邁瑞醫(yī)療、華大基因、圣湘生物、新產業(yè)、安圖生物、邁克生物、萬泰生物、萬孚生物、東方生物、九強生物、迪安診斷等在內的國內體外診斷上市公司基本均為公司客戶。達成合作的基礎必然是核心產品性能的媲美乃至領先，通過公開信息查詢，菲鵬生物在部分主要分子診斷酶產品的性能上領先大多數(shù)海外廠商，典型例子如逆轉錄酶、RNase抑制劑、TaqDNA聚合酶等。

盡管各個海外市場有所差異，但歐美市場最高標準的認定，無疑給菲鵬生物滲透下沉的廣闊發(fā)展中國家市場提供了更大的便利優(yōu)勢，例如拉美市場、東南亞市場。在占據拉丁美洲總人口的三分之一的巴西市場，菲鵬生物僅僅用3年時間成為巴西的IVD原料解決方案行業(yè)第一。在亞洲僅次于中國的第二大市場印度，菲鵬生物通過15年的布局和深耕，體外診斷的原料市場占有率已經超過一半，合作覆蓋超過60家本土IVD企業(yè)（包含當?shù)氐那?大廠商）。一張藍圖干到底，不得不說菲鵬生物目前的國際化前沿布局成果盡顯，美好市場前景值得憧憬。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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