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近千億債務壓頂泛海控股的興盛與沒落丨公司

2023-02-24 09:28:48 來源：中國房地產報

盧志強掌舵的這個建立在加杠桿基礎之上的泛海資本帝國，是否還有回天之力？

中房報記者崔軍民丨北京報道

3年連續虧損240億元，大量債務違約，部分不動產資產被查封，盧志強被限制高消費，一連串的問題事件，讓這個一路擴張的泛海控股最終走向了窮途末路。

(資料圖)

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訴訟纏身

有關泛海控股的負面信息撲面而來。

2月21日，泛海控股股份有限公司（000046.SZ）發布訴訟進展公告。之前，民生銀行以金融借款合同糾紛為由，對泛海控股股份有限公司（以下簡稱“泛海控股”）的控股子公司武漢中心大廈開發投資有限公司（以下簡稱“武漢中心公司”）、武漢中央商務區股份有限公司（以下簡稱“武漢公司”）、泛海控股及公司實際控制人盧志強提起訴訟。要求武漢中心公司、武漢公司分別償還民生銀行北京分行借款本金39.72億元、30.46億元。在此案中，泛海集團和盧志強作為擔保人，也被卷入了這場訴訟。

從上述訴訟進展公告獲悉，民生銀行就上述兩起訴訟向北京金融法院分別申請了財產保全，北京金融法院對武漢公司、武漢中心公司的部分財產采取了保全措施。其中涉及查封漢口機場內的泛海生活廣場、在建工程，江漢區王家墩商務區核心區武漢中心多套不動產資產，以及多塊土地使用權。

不只是這起訴訟。根據此前泛海控股的公告，除已披露過的訴訟、仲裁案件外，泛海控股及其控股子公司連續12個月內累計訴訟、仲裁涉案金額合計6.9億元，占公司最近一期經審計凈資產的11.94%。

不過，有相關數據顯示，截至目前，泛海控股累計被執行金額約222余億元，多是以股權轉讓和合同糾紛為案由。工商信息顯示，整個泛海控股集團股權凍結信息數量已超過90條。

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近千億債務壓頂

泛海控股披露的2022年度業績預告顯示，預計虧損70億元~100億元，上年同期虧損112.55億元。公司同日披露提醒性公告稱，預計公司2022年度末凈資產為-36億元至-6億元，公司股票交易可能被實施退市風險警示及其他風險警示。

根據歷年財報數據顯示，泛海控股2020年、2021年分別虧損46.22億元、同比下降522.1%，112.55億元、同比下降143.51%，2020年、2021年合計虧損金額超過150億元。

根據巨潮WAVE的梳理，截至2022年9月30日，泛海控股總負債達969億元，資產負債率達89.17%。公司短期借款121.18億元，一年內到期的非流動負債347.15億元，而賬面現金僅有24億元。

2018年底，泛海控股總資產還有2120.97億元，凈資產也有200多億元。短短幾年，泛海控股走到了窮途末路。

實際上，從2020年6月，民生信托踩雷武漢金凰珠寶80億元假黃金案，涉及金額高達41億元。受此影響，當年泛海控股為之計提減值損失超過25億元。這一樁載入中國信托史上的奇案，直接引爆了泛海系債務危機。以及民生信托踩雷房地產，而多個信托產品暴雷。使泛海控股深陷其中。

就在近日的公告中提及，對控股公司民生信托計提的預計負債，是泛海控股虧損的主要原因。公開資料顯示，民生信托旗下多個信托產品已經暴雷。

2021年7月，民生信托宣布寶能集團一筆20億元的信托計劃出現實質違約。

2021年10月，民生信托提起執行程序，榮盛控股被列為被執行人，執行標的約6.82億元。

2021年11月，存續規模達14億元的“至信856號”，股權投資于佳兆業的子公司。但因佳兆業的流動性危機，受牽連違約。

以及新華聯債券逾期、中建五局“蘿卜章”、漢能集團、凱迪生態等等。一系列事件，暴露出民生信托風控管理嚴重缺失，盡調能力不足，頻繁犯下常識性的嚴重錯誤。

按照《21世紀經濟報道》，2022年7月民生信托因資金池產品逾期被判違規，曾承諾提供流動性支持的股東泛海控股承擔了連帶責任。12月，民生信托開始向泛海控股及其旗下公司追討資金。2023年1月，民生銀行也對泛海等公司提起訴訟。

泛海控股的年報顯示，民生信托目前涉訴金額200多億元。

泛海控股采取了“變賣家產”的方式紓困。泛海系掌門人盧志強先后將北京泛海國際項目1號地塊、上海董家渡項目以140多億元賣給融創；以13億美元出售IDG給黑石；轉讓武漢CBD項目20地塊、武漢萬怡酒店等資產，獲得36億元現金。與此同時，盧志強開始售賣泛海金融的根基，連續賣出民生證券股權套現70.46億元。目前，泛海控股在民生證券的持股比例從71.64%降至31.03%，不再并表。3年多來，累計回血300多億元，遺憾的是，債務大山依舊壓頂。

京東拍賣平臺信息顯示，2月14日，泛海控股持有的民生證券34.71億股股權，由山東濟南中級法院將于3月14日對該股權進行公開拍賣。

在此之前，民生證券一直是“泛海系”除地產外最為優質的資產，也是其融資的重要來源。一切源于泛海控股子公司與煙臺山高弘灝投資中心（有限合伙）的合同糾紛，泛海控股被山東高速集團追債20億元。

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泛海的窮途末路？

按照媒體報道，泛海系掌舵人盧志強，1952年11月出生于山東威海，復旦大學畢業后，他的第一份工作是山東濰坊柴油機廠技術員。1985年6月，其辭去濰坊市技術開發中心辦公室副主任一職，下海創業。

上世紀八十年代中期，計劃經濟轉軌、房改、國有企業改革等政策相繼出臺，跟恒大的許家印、碧桂園的楊國強一樣，盧志強嗅到了商機。他判斷，房地產將是一個遍地黃金的領域，果斷殺了進去。1985年，盧志強的泛海公司成立。1987年，他投資建造了濰坊科技大廈。

1988年，盧志強北上京城，創立了中國泛海控股集團，注冊資本40億元人民幣。

從一名政府基層官員到擁有40億元注冊資本，盧志強只花了3年。盧志強的第一桶金來自房地產。但究竟如何取得，卻始終是一個謎。

有媒體對地產大佬萬通馮侖的發家史有過較詳細的描述——憑借基層官場積累的人脈，從北京一家信托公司借來500萬元，條件是利潤平分，年利率25%。盧志強是否也是同樣的路徑？不得而知。

回顧泛海系的商業版圖，30多年來盧志強構建起一個包含地產、能源、上市公司、金融機構、境外投資的龐大帝國。這是一個擁有金融全牌照、布局至少45家上市公司的資本帝國。

早在2007年，“中國資本市場控制榜”上，盧志強就以控制2609億元的總市值成為國內“市值第一人”；盧家也被業內稱為“八大民營金融家族”之一，甚至有人開始拿盧志強比擬李嘉誠。

2016年，盧志強以850億元身家躋身胡潤百富榜前十名，這是其事業的巔峰期。當年，泛海控股年度營業收入和利潤均站上歷史最高峰：營業收入246.71億元，同比增長79%；歸屬母公司凈利潤超31億元，同比增長37.9%。