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世界熱消息：深圳燃?xì)獠怀?0億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過國信證券建功

2023-05-23 12:38:37 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月23日訊上交所上市審核委員會(huì)2023年第38次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)猓C券代碼：601139.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

(相關(guān)資料圖)

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合上游供給、下游需求、利潤(rùn)波動(dòng)因素、本募新增規(guī)模等，說明本次募投項(xiàng)目建成后是否存在產(chǎn)能利用不足、周轉(zhuǎn)效率不達(dá)預(yù)期、對(duì)盈利產(chǎn)生不利影響等情況，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合自身特種設(shè)備安全使用、相關(guān)人員培訓(xùn)、子公司管理等制度建立和執(zhí)行情況，說明安全生產(chǎn)相關(guān)制度執(zhí)行的有效性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

深圳燃?xì)庥?023年5月6日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿），公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過300,000.00萬元（含300,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫二期擴(kuò)建工程。

深圳燃?xì)獗敬慰赊D(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

深圳燃?xì)獗敬伟l(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣30億元（含30億元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

深圳燃?xì)獗敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

深圳燃?xì)獗敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

深圳燃?xì)獗敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

深圳燃?xì)獗敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

深圳燃?xì)獗敬螖M向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為何浩武、吳軍華。

深圳燃?xì)?022年?duì)I業(yè)收入為300.62億元，同比增長(zhǎng)40.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12.22億元，同比下降9.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為10.86億元，同比下降18.58%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為16.37億元，同比增加22.39%。

深圳燃?xì)?023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為75.78億元，同比增長(zhǎng)11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.58億元，同比增長(zhǎng)14.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2.32億元，同比增長(zhǎng)13.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.85億元，同比增加137.91%。

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