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東亞機械擬發不超6億元可轉債 2021年上市募資5億

2023-08-29 18:29:52 來源：中國經濟網

中國經濟網北京8月29日訊東亞機械（301028.SZ）今日收報10.45元，漲幅8.40%。

昨晚，東亞機械發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，公司本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過60000.00萬元（含60000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于廠房搬遷及配套擴產項目。

(資料圖片)

本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

根據相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣60000.00萬元（含人民幣60000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。根據相關法律法規和本次可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務情況，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在利潤分配股權登記日下午收市后登記在冊的所有股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。具體優先配售數量由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

本次發行可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。

公司已經制定了《募集資金管理辦法》，本次發行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會（或由董事會授權人士）確定。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

東亞機械2021年7月20日在深交所創業板上市，向社會公眾公開發行新股9500萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓，發行價格為5.31元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為戴五七、吳小琛。

東亞機械本次發行募集資金總額為5.04億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.42億元。東亞機械最終募集資金凈額比原計劃少2.62億元。東亞機械招股書顯示，公司擬募集資金7.04億元，分別用于年產3萬臺空壓機擴產項目、無油螺桿空壓機研發及產業化項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

東亞機械本次發行費用合計6221.02萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費4235.60萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）、天衡會計師事務所（特殊普通合伙）與廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司合計獲得審計、驗資和評估費用930.00萬元，上海市通力律師事務所律師費用600.94萬元。

東亞機械2022年年度報告顯示，2022年，東亞機械實現營業收入7.95億元，同比下滑11.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.60億元，同比下滑11.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.37億元，同比下滑16.69%；經營活動產生的現金流量凈額2.39億元，同比增長34.17%。

東亞機械今日發布2023年半年度報告顯示，2023年上半年，東亞機械實現營業收入4.87億元，同比增長14.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9066.58萬元，同比下滑8.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8318.61萬元，同比下滑3.05%；經營活動產生的現金流量凈額1.18億元，同比增長130.70%。

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