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韓國(guó)主權(quán)基金增加對(duì)硅谷初創(chuàng)公司投資押注元宇宙和人工智能

2022-02-11 13:48:56 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯瀟湘）訊，規(guī)模高達(dá)2000億美元的韓國(guó)主權(quán)財(cái)富基金——韓國(guó)投資公司(KIC)，目前正計(jì)劃增加對(duì)硅谷初創(chuàng)企業(yè)的投資，該基金希望通過元宇宙和人工智能加速其在另類資產(chǎn)領(lǐng)域的擴(kuò)張。

與此同時(shí)，去年年中才被任命為該投資公司CEO的Seoungho Jin，目前還將目光瞄準(zhǔn)酒店領(lǐng)域。他認(rèn)為，酒店行業(yè)將從全球疫情后的復(fù)蘇中受益。

顯然，Jin并未被近來科技股的低迷表現(xiàn)，以及美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息前景給該行業(yè)帶來的更廣泛風(fēng)險(xiǎn)所“嚇倒”。他預(yù)計(jì)，到2025年，另類資產(chǎn)將占該公司投資組合的25%左右，去年為約17%。

“一些投資者說硅谷已經(jīng)飽和，我不得不承認(rèn)這在一定程度上是正確的，但它仍然是全球增長(zhǎng)的一個(gè)重要源頭，”現(xiàn)年59歲的Jin在首爾接受采訪時(shí)表示。“如果你熱切地追逐于此，好機(jī)會(huì)仍然很多。”

韓國(guó)投資公司接下來的投資重心

Jin預(yù)計(jì)，該公司在舊金山的辦事處今年將擴(kuò)招人手，探索在硅谷投資科技、健康和綠色項(xiàng)目。

其中的一大重頭戲就是近來炙手可熱的元宇宙概念，元宇宙堪稱是互聯(lián)網(wǎng)的沉浸式版本，在這里每個(gè)人都可以作為一個(gè)數(shù)字化身，使用虛擬或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡等設(shè)備進(jìn)行互動(dòng)、玩游戲和完成任務(wù)。

Jin還表示，該公司也在加大對(duì)科技股的投資，同時(shí)評(píng)估金融股的機(jī)會(huì)，金融股可能會(huì)因利率上升而受益。

以下是Jin在最新采訪中所透露的其他一些投資配置變化：

KIC將繼續(xù)在包括酒店在內(nèi)的房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)で笸顿Y。隨著旅游人數(shù)反彈，預(yù)計(jì)酒店將受益。

在2022年，該基金對(duì)私募股權(quán)和對(duì)沖基金等另類資產(chǎn)的配置將增加約2個(gè)百分點(diǎn)。

隨著全球貨幣政策正常化，今年將削減固定收益資產(chǎn)配置約3個(gè)百分點(diǎn)，股票持有量將略有增加。

KIC正在尋找可以對(duì)沖利率上升的浮動(dòng)利率票據(jù)或其他債券產(chǎn)品。

在企業(yè)收益相對(duì)堅(jiān)挺、投資環(huán)境良好的情況下，印度債券在新興市場(chǎng)債券中看起來頗具吸引力。

KIC最近采用了更多的量化策略，鑒于其對(duì)市場(chǎng)高波動(dòng)的預(yù)期，將進(jìn)一步增加這方面的人手配置。

小科普：韓國(guó)投資公司的由來

在過去的五年里，韓國(guó)投資公司的規(guī)模幾乎翻了一番。這只韓國(guó)主權(quán)財(cái)富基金成立于2005年，最初創(chuàng)建的目的是增加韓國(guó)國(guó)家財(cái)富，并為該國(guó)金融產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。該基金只在韓國(guó)以外進(jìn)行投資，目前尚未公布2021年的業(yè)績(jī)。

曾在韓國(guó)財(cái)政部和韓國(guó)總統(tǒng)直屬國(guó)家均衡發(fā)展委員會(huì)工作過的Jin介紹稱，"KIC其實(shí)依然處于從‘童年到成年的成長(zhǎng)階段’——當(dāng)前是我們真正成熟前的一個(gè)關(guān)鍵期。”

除了將繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，Jin還希望KIC能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提高決策過程的透明度。

他指出，KIC為韓國(guó)提供了一個(gè)經(jīng)濟(jì)緩沖，以確保韓國(guó)不會(huì)重蹈1997年亞洲金融危機(jī)的覆轍。1997年，飽受金融危機(jī)摧殘的韓國(guó)被迫向國(guó)際貨幣基金組織(IMF)尋求貸款。在強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)時(shí)Jin指出，KIC在2020年取得的200億美元收益已經(jīng)超過了當(dāng)時(shí)的緊急貸款額。

在1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)，Jin正在英國(guó)留學(xué)。時(shí)至今日，Jin仍對(duì)這段歲月記憶猶新，“我當(dāng)時(shí)就意識(shí)到，一個(gè)沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的國(guó)家的人民生活會(huì)變得多么艱難。當(dāng)時(shí)英鎊兌韓元匯率急劇飆升，令我?guī)缀醺恫黄饘W(xué)費(fèi)。如果我們當(dāng)時(shí)有一個(gè)像KIC這樣的基金，我們就不會(huì)經(jīng)歷這種痛苦了。”

標(biāo)簽：硅谷人工智能