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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-04-29 17:46:25 來(lái)源：英為財(cái)情

鋅：短期高位震蕩，但基本面偏強(qiáng)格局未改；
周五滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.83%。今天受中央政治局工作會(huì)議內(nèi)容影響，市場(chǎng)樂觀情緒重新抬頭，股市商品走勢(shì)上行。但需要注意的是，之前盤面已經(jīng)交易過(guò)樂觀預(yù)期，而現(xiàn)實(shí)需求偏弱的邏輯尚未在盤面有所反映。基本面上，鋅外盤庫(kù)存過(guò)低，LME仍然持續(xù)去庫(kù)，已經(jīng)跌破10萬(wàn)噸，多頭逼倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)仍存。內(nèi)盤礦端供應(yīng)局面緊張局面未改，政府重提物流保障問(wèn)題，關(guān)注后期物流運(yùn)輸好轉(zhuǎn)后，鋅供給端是否有所放量。技術(shù)上經(jīng)過(guò)前一段時(shí)間連續(xù)上漲之后盤面有調(diào)整的壓力。短期大概率繼續(xù)調(diào)整，但外盤有多頭逼倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，且五一假期即將來(lái)臨，建議暫時(shí)觀望。

貴金屬：假期臨近?等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議落地；
周五，黃金白銀期貨略有反彈。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報(bào)405.86元/克，上漲1.70%，滬銀主力合約AG2206暫報(bào)4954元/千克，上漲0.63%。美國(guó)一季度GDP環(huán)比年化降1.4%，主要受進(jìn)出口和庫(kù)存項(xiàng)拖累，消費(fèi)和投資維持強(qiáng)勢(shì)，反映需求仍旺盛。節(jié)后首日凌晨將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議，近期鮑威爾重申將加息50bp，并通過(guò)貨幣政策緊縮控制需求，而不是等待供給改善，解決通脹問(wèn)題，短期內(nèi)鷹派立場(chǎng)難以改變，預(yù)計(jì)會(huì)議落地前，貴金屬將持續(xù)承壓。通脹預(yù)期上方空間較為有限，金銀比有望走高，即白銀或?qū)⑷跤邳S金。長(zhǎng)期看未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，且美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調(diào)整后仍有望曲折向上。操作上建議：假期臨近單邊觀望為主，做多金銀比可輕倉(cāng)持有。

棉花：鄭棉偏強(qiáng)運(yùn)行?跟隨外盤反彈；
周五，鄭棉早盤快速上沖，但隨后略有回落，成交減少，持倉(cāng)變動(dòng)不大。現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格大幅上行，3128B指數(shù)較前一日上漲69元/噸。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，美棉再度強(qiáng)勢(shì)漲停，軟逼倉(cāng)持續(xù)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，基本面上弱需求存在一定壓制。但部分企業(yè)復(fù)工使得后續(xù)基本面存在轉(zhuǎn)好預(yù)期。鄭棉目前價(jià)格對(duì)比國(guó)際市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，屬于洼地。內(nèi)外倒掛使得棉價(jià)被動(dòng)跟漲。操作上建議投資者短線交易為主，謹(jǐn)防假期海外市場(chǎng)波動(dòng)。

白糖：鄭糖底部震蕩?短期低位調(diào)整；
周五，鄭糖早盤開盤后短暫上沖，隨后小幅震蕩，成交維持低位，持倉(cāng)幾無(wú)變動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)刺激原糖上行。國(guó)內(nèi)基本面上，總體來(lái)看國(guó)內(nèi)供應(yīng)收縮，存在一定支撐。但近期走弱后投機(jī)資金增空積極，短期限制糖價(jià)的反彈空間。操作上建議5900元/噸下方仍以多頭思路為主，節(jié)前注意控制風(fēng)險(xiǎn)。

豆類：避險(xiǎn)情緒增加?連粕震蕩收跌；
周五連粕震蕩收跌，節(jié)前避險(xiǎn)情緒高漲，盤面減倉(cāng)下行。國(guó)際方面，周五CBOT大豆市場(chǎng)電子盤震蕩收漲，伴隨著國(guó)際原油和美豆油的走高，這使得美豆獲得提振。受此影響，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨小幅下調(diào)報(bào)價(jià)，本周以來(lái)國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨基差大幅回落至200-300元/噸的區(qū)間內(nèi)。連粕市場(chǎng)則在美豆成本提振與油脂間的油粕套利打壓中掙扎。M2209合約4000一線的爭(zhēng)奪仍在進(jìn)行中。五一長(zhǎng)假將至，清倉(cāng)過(guò)節(jié)為宜。

油脂：期現(xiàn)欲回歸?P2205漲停；
周五國(guó)內(nèi)油脂期貨大幅走高，P2205合約漲停，由于棕櫚油現(xiàn)貨漲幅過(guò)猛，隨著5月合約進(jìn)入交割月，5月合約期現(xiàn)進(jìn)一步回歸則以期貨補(bǔ)漲來(lái)完成。從而帶動(dòng)其他油脂進(jìn)一步走高。現(xiàn)貨方面，江蘇豆油價(jià)格跟盤上漲，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)12090元/噸-12150元/噸，較上一交易日上午盤面上漲160元/噸；廣州棕櫚油價(jià)格強(qiáng)勁抬升，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)16170元/噸-16230元/噸，較上一交易日飆升1450元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格價(jià)格調(diào)高，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)14880元/噸-14940元/噸，較上一交易日上午盤面上漲230元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨上漲，市場(chǎng)繼續(xù)消化印尼出口禁令的沖擊。俄烏沖突持續(xù)意味著黑海葵花籽油出口中斷的時(shí)間可能比預(yù)期更長(zhǎng)；頭號(hào)豆油出口國(guó)阿根廷天氣干旱；頭號(hào)棕櫚油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)印尼從周四禁止出口毛棕櫚油和精煉棕櫚油，擾亂了全球食用油市場(chǎng)，加劇了供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。印尼一家行業(yè)機(jī)構(gòu)周四表示，印尼應(yīng)該能夠在未來(lái)幾周內(nèi)解決國(guó)內(nèi)食用油短缺問(wèn)題，并在5月份取消對(duì)棕櫚油及其精煉產(chǎn)品的出口禁令。全球油脂市場(chǎng)因俄烏沖突以及印尼出口限制造成了階段性供給短缺的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)棕櫚油市場(chǎng)已然成為最貴的油脂，低庫(kù)存高基差的局面不斷在刷新歷史。目前油脂進(jìn)口倒掛虧損不斷擴(kuò)大，短期供給增加在于大豆壓榨產(chǎn)生的豆油。其他油脂相對(duì)偏緊。五一長(zhǎng)假將至，國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，節(jié)前短線交易，清倉(cāng)過(guò)節(jié)為宜。

來(lái)源：國(guó)信期貨