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【速看料】EIA原油庫存增幅超預(yù)期但不及API增幅，美油短線拉升1美元

2022-10-26 23:05:42 來源：英為財(cái)情

(資料圖片)

周三(10月26日)紐約時(shí)段盤中，北京時(shí)間22:30，美國(guó)EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存增幅超預(yù)期，但增加幅度不及API數(shù)據(jù)，精煉油庫存略超預(yù)期，而汽油庫存低于預(yù)期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國(guó)原油價(jià)格短線拉升1美元。

EIA原油庫存增幅超預(yù)期

具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至10月21日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布增加258.80萬桶，預(yù)期增加102.9桶，前值減少172.5萬桶。

此外，美國(guó)截至10月21日當(dāng)周EIA汽油庫存實(shí)際公布減少147.80萬桶，預(yù)期減少80.5萬桶；前值減少11.4萬桶；美國(guó)截至10月21日當(dāng)周EIA精煉油庫存實(shí)際公布增加17萬桶，預(yù)期減少113.8萬桶；前值增加12.4萬桶。

EIA報(bào)告顯示，10月21日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1200.0萬桶/日不變。10月21日當(dāng)周美國(guó)原油出口增加99.1萬桶/日至512.9萬桶/日。10月21日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存減少341.7萬桶至4.017億桶，降幅0.84%。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2036.3萬桶/日，較去年同期減少1.94%。

EIA報(bào)告顯示，10月21日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口618.0萬桶/日，較前一周增加27.2萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存增加258.8萬桶至4.4億桶，增幅0.59%。

EIA報(bào)告顯示，美國(guó)至10月21日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存為2021年7月2日當(dāng)周以來最高。美國(guó)至10月21日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存為1984年5月25日當(dāng)周以來最低。美國(guó)墨西哥灣沿岸原油庫存上周升至2021年6月以來的最高水平。美國(guó)至10月21日當(dāng)周原油出口量創(chuàng)紀(jì)錄新高。

美國(guó)原油價(jià)格5分鐘圖顯示

全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂給油價(jià)沉重壓力

由于中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退并削弱原油需求的擔(dān)憂。中國(guó)周二公布了此前推遲的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)乏力，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)原油需求的擔(dān)憂，給油價(jià)施加下行壓力。中國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)3.9%，而零售銷售增長(zhǎng)在9月份放緩至2.5%，原因是持續(xù)的病毒控制影響了市場(chǎng)情緒。

澳新銀行分析師解釋說，中國(guó)沒有表示任何脫離當(dāng)前對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成壓力的零冠戰(zhàn)略政策的跡象。中國(guó)石油進(jìn)口的近期復(fù)蘇在9月份出現(xiàn)了動(dòng)搖。在持續(xù)封鎖打壓需求的情況下，獨(dú)立煉油廠未能利用增加的配額。煉油利潤(rùn)率下降和產(chǎn)品出口限制加劇了這種情況。

與此同時(shí)，美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信心仍在下降，而房?jī)r(jià)也在下跌，表明貨幣政策收緊可能開始影響消費(fèi)者支出，加劇美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，并抑制需求。德意志銀行高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brett?Ryan表示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)積極收緊以控制通脹，預(yù)計(jì)一次小幅經(jīng)濟(jì)衰退料在明年第三季開始，實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)將下滑至負(fù)數(shù)，失業(yè)率將大幅上。同時(shí)美國(guó)全國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)的10月商業(yè)狀況調(diào)查顯示，近三分之二參與調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美國(guó)要么已經(jīng)陷入衰退，要么可能在一年內(nèi)陷入衰退。

金融機(jī)構(gòu)Sevens?Report?Research分析師表示，在經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇、但全球供應(yīng)動(dòng)態(tài)依然緊張的情況下，油價(jià)的新交易區(qū)間將介于70美元上方的支撐位和90美元下方的阻力位之間。

OPEC減產(chǎn)始終支持油價(jià)

沙特阿拉伯能源部長(zhǎng)薩勒曼王子周二在利雅得舉行的未來倡議投資（FII）會(huì)議上表示，沙特是最安全、最可靠的石油供應(yīng)國(guó)，并認(rèn)為目前的危機(jī)可能是最嚴(yán)重的能源危機(jī)。這不是經(jīng)濟(jì)衰退的問題，而是經(jīng)濟(jì)衰退可能有多嚴(yán)重。一些國(guó)家正在耗盡他們的應(yīng)急庫存，并將其作為操縱市場(chǎng)的一種機(jī)制，而其目的是緩解供應(yīng)短缺。在未來幾個(gè)月里，使用應(yīng)急儲(chǔ)備可能會(huì)很痛苦。

國(guó)際能源署IEA署長(zhǎng)比羅爾說：全球液化天然氣市場(chǎng)緊縮和主要石油生產(chǎn)國(guó)供應(yīng)削減，使世界處于真正的全球能源危機(jī)之中。Price?Futures?Group的分析師Phil?Flynn稱，來自利雅得和IEA的發(fā)言提醒我們，能源危機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，人們?nèi)匀粨?dān)心市場(chǎng)供應(yīng)不足。

道明證券分析師指出，自O(shè)PEC+產(chǎn)油國(guó)集團(tuán)宣布疫情以來最大規(guī)模的減產(chǎn)以來，原油價(jià)格一直保持區(qū)間波動(dòng)，他們認(rèn)為，時(shí)間息差大幅反彈，表明市場(chǎng)未來將趨緊。我們對(duì)能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量仍處于今年以來的最高水平，突顯出在不可能‘即將達(dá)成的伊朗協(xié)議’的情況下，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在為原油價(jià)格提供有力支撐。短期內(nèi)，布倫特原油的買入計(jì)劃預(yù)計(jì)將緊隨其后，此前賣出計(jì)劃的趨勢(shì)被區(qū)間波動(dòng)的交易所動(dòng)搖。

美聯(lián)儲(chǔ)放緩升息步伐支持油價(jià)

市場(chǎng)猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊周期可能接近尾聲。疲軟的美國(guó)數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)政策正在生效，支撐該央行更早的政策轉(zhuǎn)向，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒回升，美元指數(shù)大幅下降，這也提升了原油吸引力，因美元走軟對(duì)持有非美貨幣的原油買家而言更加便宜。美國(guó)銀行財(cái)富管理資本市場(chǎng)研究主管BillMerz表示，“關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)加息的隧道盡頭出現(xiàn)曙光的討論越來越多。盡管在一段時(shí)間內(nèi)，人們不會(huì)知道處于幾十年高位的通脹是否‘果斷地朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)靠攏’。我們看到美元漲勢(shì)有所緩和，長(zhǎng)期國(guó)債收益率也有所下降。這些因素結(jié)合在一起，提供了原油反彈的一點(diǎn)空間。”

富國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美元貿(mào)易加權(quán)匯率將進(jìn)一步走高，并預(yù)計(jì)美元將在2023年第一季度出現(xiàn)周期性峰值。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的相對(duì)彈性和美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，再加上全球市場(chǎng)的不穩(wěn)定，這些因素應(yīng)該會(huì)讓美元的貿(mào)易加權(quán)匯率在未來三到六個(gè)月里進(jìn)一步上漲4%左右。鑒于美國(guó)政策利率即使在美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下也可能保持在高位，我們預(yù)計(jì)，到2023年，美元只會(huì)溫和走軟。

歐盟對(duì)俄羅斯石油售價(jià)設(shè)限引發(fā)供應(yīng)緊缺憂慮

俄烏沖突升級(jí)仍為油價(jià)提供支撐，因該地區(qū)緊張局勢(shì)引發(fā)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。俄羅斯《消息報(bào)》周二報(bào)道，俄羅斯要求聯(lián)合國(guó)安理會(huì)當(dāng)天討論烏克蘭準(zhǔn)備使用“臟彈”進(jìn)行挑釁的問題。俄常駐聯(lián)合國(guó)代表涅邊賈24日致函聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯，呼吁盡一切努力防止“這一令人發(fā)指的罪行”，因?yàn)檫@有可能造成嚴(yán)重后果和大量居民傷亡。莫斯科將把基輔政權(quán)使用“臟彈”視為核恐怖主義行為，并稱，這一挑釁可能是烏克蘭在西方國(guó)家的支持下進(jìn)行的。

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