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國信期貨日評：原油震蕩回調(diào)，膠價偏弱，聚烯烴震蕩走低

2022-12-29 15:47:19 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

蘋果：節(jié)日效應(yīng)提振?蘋果偏強(qiáng)震蕩；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.2%左右，減倉0.4萬手，持倉17萬手。產(chǎn)地工人緊缺，包裝速度緩慢，短期供應(yīng)不旺導(dǎo)致市場價格小幅上調(diào)。批發(fā)市場到貨較少，出貨速度尚可，增強(qiáng)部分客商的春節(jié)備貨信心。操作建議暫時觀望，等待反彈沽空機(jī)會。

花生：節(jié)日效應(yīng)提振?市場交易增加；
周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低位開盤，震蕩下行，較上一交易日跌1.6%左右，增倉0.3萬手，持倉10萬手。節(jié)日效應(yīng)提振，花生備貨情況較前期好轉(zhuǎn)，但整體交易量仍有限。需要觀察下游需求的恢復(fù)情況，如果節(jié)日備貨、消費(fèi)情況不及去年同期水平，花生弱勢運(yùn)行概率較大。操作建議觀望。

棉花：鄭棉小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉小幅波動。成交變化不大，持倉有所減少。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)，現(xiàn)貨指數(shù)價格上行，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)26元/噸。國際市場等待美國出口報告。國內(nèi)由于疫情防控放開，對于中期需求恢復(fù)有所期待。階段性偏強(qiáng)運(yùn)行有一定支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加。且臨近春節(jié)開工率下降。棉價或維持震蕩。操作上建議投資者短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭糖早盤開盤弱勢震蕩，午后略有走高。成交顯著減少，持倉略有增加。國際市場來看，巴西產(chǎn)糖量預(yù)估上調(diào)。限制糖價上方空間。國內(nèi)基本面上，總體來看供應(yīng)收縮，但是實(shí)盤壓力增加。盤面升水現(xiàn)貨，糖價上方空間有限。操作上建議短線交易為主。

原油：油價短期維持震蕩?關(guān)注上方壓力；
周四國內(nèi)原油價格出現(xiàn)震蕩回調(diào)。冬季風(fēng)暴導(dǎo)致從北達(dá)科他州到德克薩斯州的石油和天然氣產(chǎn)量減少。產(chǎn)油設(shè)施周二開始恢復(fù)運(yùn)營，但一些煉廠可能要停產(chǎn)至1月份。周二俄羅斯總統(tǒng)公布了對西方實(shí)施價格上限的回應(yīng)，他簽署了一項(xiàng)法令，從2023年2月1日起禁止向?qū)嵤﹥r格上限的國家供應(yīng)石油和石油產(chǎn)品，為期五個月。美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少。截止12月23日當(dāng)周，美國商業(yè)原油庫存4.267億桶，比前周減少約130萬桶，汽油庫存增加約51萬桶，而餾份油庫存增加39萬桶。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲明年2月加息25個基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為68.9%，加息50個基點(diǎn)的概率為31.1%；到明年3月累計加息25個基點(diǎn)的概率為20.1%，累計加息50個基點(diǎn)的概率為57.9%，累計加息75個基點(diǎn)的概率為22.1%。技術(shù)面，油價短期維持震蕩，關(guān)注上方壓力。操作建議：暫時觀望。

橡膠：輪胎庫存處于高位?膠價震蕩偏弱；
周四滬膠小幅震蕩下跌。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面整體下滑50-150元/噸，目前市場人氣寡淡，下游買盤情緒欠佳，整體成交氣氛相對冷清，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12100-12200元/噸，越南3L/混合膠價格為11500元/噸附近，實(shí)單具體商談。供應(yīng)端，海外產(chǎn)區(qū)處于旺產(chǎn)季，未來生產(chǎn)供應(yīng)可能進(jìn)一步增加。同時國內(nèi)輪胎需求表現(xiàn)低迷，且受人員到崗問題等因素影響，短期存進(jìn)一步走弱可能。目前國內(nèi)多數(shù)輪胎企業(yè)產(chǎn)能釋放維持低位，庫存高位是導(dǎo)致開工較低的主要原因。隨著元旦和春節(jié)假期臨近，國內(nèi)輪胎市場運(yùn)行節(jié)奏將持續(xù)放緩，銷售壓力維持高位。技術(shù)面，膠價RU2305近期維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

燃料油：原油下挫?燃油震蕩；
周四，國際原油下挫，燃料油走弱，燃料油主力05合約今日跌幅約為0.5%。國際市場，燃料油需求逐漸進(jìn)入淡季，圣誕節(jié)至春節(jié)前一般為航運(yùn)業(yè)淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現(xiàn)極端天氣，取暖油有一定支撐。國內(nèi)方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現(xiàn)一般，燃料油供應(yīng)相對寬松。雖然基本面信息偏空，但是原油價格上漲帶動價格走強(qiáng)。

瀝青：瀝青震蕩?市場平淡；
周四，國際原油走弱，瀝青小幅上漲0.4%左右。雖然目前瀝青需求偏弱，但實(shí)際供應(yīng)也略顯不足。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至12月28日，全國瀝青煉廠開工率為33.37%左右，瀝青供應(yīng)逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為32.49%，目前瀝青市場持續(xù)供需雙弱，庫存水平持續(xù)低位震蕩，部分地區(qū)出現(xiàn)資源短缺的現(xiàn)象。目前北方貨物向南流動，貿(mào)易商逐漸進(jìn)入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩(wěn)定。瀝青現(xiàn)貨止跌反彈，近期多區(qū)域出現(xiàn)價格小幅回升趨勢，底部支撐相對穩(wěn)定。

PTA：盤面窄幅整理；
周四TA2305收漲0.11%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周及下周寧波貨源報盤參考期貨2301升水35元/噸自提，未聞主動遞盤，參考商談5510-5545元/噸自提，1月13日之前貨源報盤參考期貨2301升水50元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA檢修維持高位，新線投產(chǎn)延后，下游聚酯產(chǎn)銷平淡，市場供需雙弱，PX堅挺支撐成本，短期盤面延續(xù)偏強(qiáng)震蕩，關(guān)注油價及投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線操作。

聚烯烴：日內(nèi)震蕩走低；
周四塑料2305收跌1.53%。現(xiàn)貨價格部分下跌，貿(mào)易商出貨意愿較強(qiáng)，下游維持低庫操作，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8080-8350元/噸，華東報價8250-8400元/噸，華南報價8400-8650元/噸。
周四PP2305收跌1.04%。現(xiàn)貨價格部分下滑，貿(mào)易商出貨意向較強(qiáng)，下游適量跟進(jìn)，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7620-7750元/噸，華東報價7650-7780元/噸，華南報價7900-8150元/噸。
短期供應(yīng)壓力不大，石化庫存中性偏低，下游開工環(huán)比下滑，工廠逢低剛需補(bǔ)庫，基本面缺乏更多指引，聚烯烴或延續(xù)震蕩走勢。建議震蕩思路。

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