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當(dāng)前要聞：北向資金開(kāi)啟史上第三大單周凈流入！開(kāi)年9天凈流入640億是去年七成多，意味著什么？

2023-01-14 11:05:28 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月14日訊（記者閆軍）“聰明錢(qián)”的大舉行動(dòng)再成風(fēng)向標(biāo)！

(資料圖)

截至1月13日收盤(pán)，北向資金全天凈買(mǎi)入超130億元，本周累計(jì)加倉(cāng)近440億元，單周凈買(mǎi)入額創(chuàng)陸股通開(kāi)通以來(lái)歷史第三。

今年以來(lái)，北向資金持續(xù)凈流入，已累計(jì)凈流入640.15億元。640億是什么概念？2022年全年北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入900億元，今年短短9個(gè)交易日凈流入量已經(jīng)超過(guò)去年的七成。

從北向資金布局來(lái)看，中國(guó)平安、招商銀行等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(tái)為代表的大消費(fèi)成為三大主要布局領(lǐng)域，特別是招商銀行重回萬(wàn)億市值，被格外關(guān)注。買(mǎi)入更偏好龍頭，同一板塊也有所分化，比如同屬于醫(yī)療板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買(mǎi)入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣(mài)出前十。

在多重政策調(diào)整之下，今年以來(lái)，高盛、大摩、先鋒領(lǐng)航等多家資管巨頭紛紛唱多A股市場(chǎng)。

今年北向資金大舉買(mǎi)入超640億

按照往年慣例，受春節(jié)假期影響，資金做多不積極，但是北向資金表現(xiàn)卻異常活躍。

截至1月13日，今年以來(lái)9個(gè)交易日中，僅1月3日，北向資金6.35億的小幅流出后，連續(xù)8日為凈流入，其中1月5日、13日，北向資金凈流入量均超過(guò)百億。其中，13日，北向資金再度大幅凈買(mǎi)入133.36億元，創(chuàng)2022年11月以來(lái)新高。

北向資金凈流入自2022年11月起已有跡象。方正證券策略團(tuán)隊(duì)指出，隨著此前一系列短期負(fù)面因素逐漸消退，北上資金在經(jīng)歷去年9月、10月份大幅流出后開(kāi)始轉(zhuǎn)為凈流入，今年以來(lái)北上資金凈流入趨勢(shì)不變。

此外，方正上述研究團(tuán)隊(duì)分析稱(chēng)，近期人民幣匯率持續(xù)升值，創(chuàng)下了去年8月中下旬以來(lái)新高，人民幣升值有利于增強(qiáng)市場(chǎng)信心，北上資金后續(xù)凈流入的趨勢(shì)有望進(jìn)一步延續(xù)。

大消費(fèi)、大金融和新能源龍頭獲加倉(cāng)

市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，今年以來(lái)依然是明顯的板塊輪動(dòng)行情，資金在大消費(fèi)、大金融和新能源方面均有布局。

原因也非常明顯，隨著疫情政策的轉(zhuǎn)向，消費(fèi)和地產(chǎn)的復(fù)蘇都有較為明確的預(yù)期，估值方面也到了較好的位置，2021年大消費(fèi)、大金融進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的陰跌調(diào)整，2022年整體市場(chǎng)單邊下行，對(duì)于資金而言，當(dāng)前布局具備較強(qiáng)的安全墊，出現(xiàn)明顯回補(bǔ)順理成章。

從今年北向資金布局來(lái)看，中國(guó)平安、招商銀行等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(tái)為代表的大消費(fèi)是獲得北向資金的青睞。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)交易日中，中國(guó)平安、寧德時(shí)代和貴州茅臺(tái)是北向資金買(mǎi)入最多的前三只個(gè)股，分別為52.78億元、51.14億元和38.83億元。此外，五糧液、隆基綠能、東方財(cái)富、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、平安銀行和格里電器進(jìn)入買(mǎi)入前十。

北向資金流出方面，板塊相對(duì)雜亂。醫(yī)藥、消費(fèi)、周期股、賽道股均有。其中先導(dǎo)智能賣(mài)出最多，超過(guò)10億元，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)隨后，均超過(guò)8億元。

值得注意的是，北向資金更偏愛(ài)龍頭個(gè)股，資金在同一板塊出現(xiàn)分化，比如同樣是家電，格力電器被凈買(mǎi)入10.96億元，而美的集團(tuán)被賣(mài)出3.93億元；同樣是醫(yī)藥板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買(mǎi)入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣(mài)出前十。

高盛、先鋒領(lǐng)航等海外機(jī)構(gòu)唱多A股

由于新冠疫情等政策調(diào)整，房地產(chǎn)政策緩和以及對(duì)平臺(tái)企業(yè)糾偏，極大提振了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，今年以來(lái)，已經(jīng)有多家海外機(jī)構(gòu)唱多A股市場(chǎng)。

1月8日，高盛將2023年年底人民幣對(duì)美元匯率上調(diào)至6.5，同時(shí)預(yù)計(jì)中國(guó)股市將進(jìn)一步上漲。隨后，高盛股票策略師最新報(bào)告中表示，因中國(guó)股票估值較低，且房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策和地緣政治等多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)向，已將MSCI中國(guó)指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)位從70上調(diào)至了80。

1月9日，摩根士丹利投資團(tuán)隊(duì)也在報(bào)告中預(yù)計(jì)，今年年底前人民幣兌美元將升至6.65，較當(dāng)前的水平上漲1.8%。大摩認(rèn)為，中國(guó)股市在2023年的全球表現(xiàn)中將排名領(lǐng)先。

先鋒領(lǐng)航量化股權(quán)團(tuán)隊(duì)另類(lèi)投資與多資產(chǎn)策略主管徐飛在1月10日舉行的2023年市場(chǎng)展望交流會(huì)上表示，中國(guó)股票目前尤其具有吸引力，不同于其他主要經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)不僅會(huì)出現(xiàn)預(yù)期的周期性反彈，而且其財(cái)政與金融政策雙雙保持寬松，同時(shí)通脹壓力也相對(duì)偏低，這對(duì)A股絕對(duì)表現(xiàn)和相對(duì)表現(xiàn)都會(huì)產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的影響。

徐飛還指出，從滬港通流向可以看出來(lái)，現(xiàn)在中國(guó)股市還沒(méi)有出現(xiàn)非常擁擠的情況，從長(zhǎng)期角度來(lái)講是非常利好的信號(hào)。

中信證券建議關(guān)注2023年具備業(yè)績(jī)彈性的五條主線：一是出行鏈和地產(chǎn)鏈；二是疫后長(zhǎng)期復(fù)蘇的醫(yī)藥子行業(yè)；三是互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)；四是前期業(yè)務(wù)推進(jìn)受阻的細(xì)分行業(yè)；五是高成長(zhǎng)的“四大安全”主題。

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