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看熱訊：國信期貨日評：國際原油走低拖累，油脂下滑，銅鋁震蕩

2023-03-14 15:54:58 來源：英為財情

(資料圖片)

銅鋁：銅鋁震蕩?短線操作為主；
今日銅鋁走勢震蕩，滬銅主力暫報跌0.62%，暫報68540元/噸，滬鋁主力暫報漲0.11%，暫報18280元/噸。宏觀上，美聯儲出手挽救硅谷銀行后市場情緒并未有好轉，恐慌和資金避險情緒仍在蔓延，美聯儲3月加息50bp的概率大幅下滑，短期來看利多銅鋁等有色板塊。現貨方面，3月14日上海地區電解銅下跌395元至68675元/噸，鋼聯A00鋁錠現貨價格18270，漲60；華南18360，漲100；中原18220，漲50。（單位：元/噸）基本面上，銅方面，國內受冶煉廠集中檢修影響，精煉銅產量釋放有限，需求端恢復緩慢，庫存方面，累庫即將結束；鋁方面，電解鋁生產成本重心稍有下移至17000元/噸左右，但云南減產還是在一定程度上給與鋁價底部支撐，下游需求恢復緩慢，庫存拐點已逐漸顯現，還需觀察需求恢復情況及庫存變化情況。整體來說，銅鋁維持區間震蕩，建議短線操作為主。

鎳：滬鎳小幅下跌，預計短期震蕩走勢；
周二滬鎳主力合約再次小幅下行，收盤價報價177570元/噸，下跌0.14%。受宏觀“鷹擊”后硅谷銀行暴雷后迅速破產，美元指數顯著減弱，整體對有色板塊的壓制力量大幅減弱。然而鎳供應放量下需求依舊疲弱的局面仍未有明顯改觀。基本面，上游端鎳礦價格高位持穩。精煉鎳現貨價格持續疲弱，市場成交無好轉；鎳鐵價格持續下跌趨勢。不銹鋼領域受期貨超跌影響且市場急于出貨，現貨報價仍有一定跌幅。合金受鎳價持續走弱日內成交小幅回暖。新能源領域，硫酸鎳價格小幅下降。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。宏觀加息預期減弱對有色板塊壓制力量走弱，供需小幅過剩使得鎳價持續承壓，低庫存對鎳價起到一定的支撐作用，多空因素交織下預計本周鎳價短線震蕩，預計運行區間在17萬元/噸至19萬元/噸。操作上建議投資者前期空頭可適當落袋為安，繼續關注下一輪區間逢高做空思路。

工業硅：成本下移，工業硅持續下行；
周二工業硅主力合約較前一交易日下跌0.15%，收盤于16905元/噸。現貨市場成交較差，現貨價格整體下滑，部分牌號金下調幅度明顯。在供給端，北方開工率高位，供應充足，南方枯水季，產量維持低位。需求端，有機硅需求走弱，價格下行，生產虧損幅度擴大；多晶硅價格維持高位，企業開工率高企，但行業庫存也在快速攀升；鋁合金因云南限產需求走弱。庫存方面，港口庫存和工廠庫存沒有變化，高庫存施壓硅價。整體來看，工業硅基本面較差，短期有破位下行的風險。

花生：弱勢運行?沖高動力不足；
周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低位運行，收10542，較上一交易日跌0.88%，主力合約移倉換月，10月合約漲0.02%，增倉0.4萬手，持倉9.5萬手。據卓創資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11400-11700元/噸，較昨日基本持平。貿易商收購意愿不強，疊加油廠尚未大面積開工，下游需求表現不佳。操作建議震蕩偏空思路對待。

蘋果：偏弱運行?關注出貨進度；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305弱勢運行，收8825，較上一交易日跌0.52%，減倉1.5萬手，持倉19萬手。目前果農惜售情緒仍然嚴重，后期產地出貨節奏值得關注，預計在庫存壓力之下，果農挺價心理預期或會松動，產地價格有偏弱跡象，近月合約向上受阻，操作建議偏空思路對待。

豆類：庫存下滑不及成本回落?連粕震蕩走低；
周二連粕市場震蕩收低，早盤期價受到隔夜美豆下跌的影響跳低開，隨后價格低位震蕩反復，多空資金紛紛離場。國際方面，CBOT大豆市場電子盤低位震蕩，市場更多受到全球經濟擔憂情緒的影響，美元走高以及國際原油回落給市場帶來拋壓。短期在經濟擔憂尚未消退前，市場弱勢震蕩延續。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨廠商豆粕繼續下跌，較昨日跌幅10-40元/噸。中國糧油商務網最新數據顯示，上周由于國內油廠開工繼續下降，豆粕供給繼續縮量，豆粕庫存穩中趨降。這對豆粕現貨、基差略有支撐。連粕市場則受到美豆帶來的成本沖擊更為明顯。短期市場弱勢震蕩延續。短線操作為宜。

油脂：國際原油走低拖累?油脂震蕩下滑；
周二油脂期貨震蕩下挫，連豆油、棕櫚油觸及寬幅震蕩的區間低位，而鄭菜油已經跌破震蕩區間。連豆油較夜盤波動區間下移，而連棕油、鄭菜油則較夜盤波動區間上移。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當地市場主流豆油報價9210元/噸-9310元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7760元/噸-7860元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價9720元/噸-9820元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。
周二BMD毛棕櫚油期貨連續第三日回落，主要是受到全球經濟擔憂以及國際原油下跌的拖累。但是棕櫚油供應趨緊，出口增長，限制了棕櫚油下跌空間。基準合約圍繞4000令吉重要心理關口展開爭奪。國內方面，中國糧油商務網最新數據顯示，三大植物油庫存略有增加至191.87萬噸，?其中豆油、菜油庫存下滑被棕櫚油庫存回升所抵消。目前三大植物油期貨走勢與其國際油脂走勢相仿，連豆油更多跟隨美豆、美豆油，連棕油則更多跟隨馬棕油波動，相對而言菜油因供給壓力沉重而偏弱，在全球經濟擔憂情緒尚未緩解前，油脂市場弱勢延續。短線操作快進快出。

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