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全球熱門:市場再現二八分化，CPO 概念滿血復活，AI 主線炒作重燃？

2023-04-18 19:03:50 來源：ZAKER財經

(資料圖片僅供參考)

財聯社 4 月 18 日訊，今日共 17 股漲停，9 股炸板，封板率為 73%；小熊電器、豪悅護理 2 連板，亞聯發展 4 天 3 板，道道全 6 天 3 板，光庫科技、東田微 20CM 首板。盤面上，收漲個股 2682 只，收跌個股 2114 只；板塊方面，家電、證券、油氣、銀行等板塊漲幅居前，傳媒、數據要素、數據安全、手機游戲等板塊跌幅居前。

國金證券認為，當前 TMT 主線的調整或跟隨市場調整，也就是宏觀因素對整體市場的沖擊或是 TMT 主線最大的風險。美聯儲政策預期轉向寬松階段，短期整體市場風險相對有限，TMT 行情短期也難言見頂。此外，經濟基本面彈性不足的情況之下，一季度財報和經濟數據會對市場主線造成影響有限。1）方向：海外緊縮緩和與國內政策紅利驅動后市向上邏輯未變；2）位置：行情剛至中段。從私募倉位、大股東增減持規模、指數換手率等三類市場結構指標來看 , 當前市場溫度并不高；3）風格：進擊中小成長。經濟沒有上行風險的情況下，中小成長將是超額收益核心主線。布局產業政策和產業趨勢共振的機會，以 TMT 為代表，同時重視券商與貴金屬板塊投資機會。

市場概述

指標顯示，市場短線情緒在 0 軸下方低開后全天圍繞 0 軸下方運行，伴隨股指偏強運行的同時，兩市下跌個股家數明顯增加，虧錢效應加劇使得市場情緒進一步趨于謹慎。

個股方面，市場連板高度依舊被壓制在 2 連板，疊加摘帽的數據中心概念股亞聯發展錄得 4 天 3 板，而三只一季報預增的大消費股道道全、小熊電器和豪悅護理晉級 2 連板，均走出巨量的爛板表現，顯示市場接力意愿持續乏力。指數方面，三大股指全線低開，此后股指基本圍繞昨日收盤點位附近窄幅震蕩，金融權重股表現強勢，兩市主板指數小幅收高，創業板指數翻綠。截至收盤，滬指漲 0.23%，深成指漲 0.04%，創業板指跌 0.14%。北向資金，今日合計凈買入 22.64 億元，其中滬股通凈買入 25.46 億元，深股通凈賣出 2.82 億元。焦點板塊及個股

CPO 概念結束此前回調，今日再掀高潮。CPO 板塊中光庫科技 20CM 漲停，劍橋科技、永鼎股份、通宇通訊漲停，天孚通信、中際旭創、新易盛、聯特科技、太辰光大漲超 10%。消息面上，光庫科技在投資者互動平臺表示，公司掌握了鈮酸鋰調制器芯片制程和模塊封裝技術，完成從芯片設計、芯片制程到封裝測試的全套工序和流程。此外，劍橋科技昨晚發布的一季報顯示，公司實現凈利潤 7147.25 萬元，同比大幅扭虧為盈。根據咨詢機構 Lightcounting 的預測，全球 CPO 端口的銷售量將從 2023 年的 5 萬增長到 2027 年的 450 萬，四年時間提升達 90 倍。中金公司認為，作為 AI 數據中心硬件側出海能力最強的一環之一，頭部光模塊企業，享有業績兌現及業績彈性預期的邏輯優勢，國內數通仍以 200G/ 部分 400G 為主，國內大廠的跟進舉動有望激發采購側的超預期表現，看好有確定性份額改善邏輯的環節和短期業績確定性更強的企業。

同屬算力方向的服務器、數據中心以及算力芯片等同樣表現不俗，美格智能、超訊通信漲停，中科曙光盤中觸板，工業富聯、拓維信息大漲超 5%。消息面上，2023 年 4 月 17 日，科技部高新司在天津組織召開國家超算互聯網工作啟動會。民生證券研報指出，ChatGPT 引領 AI 發展大潮，算力是最基礎和關鍵的支撐底座，因此算力行業的發展已經是大勢所趨，AI 服務器、AI 芯片、超算等領域迎來重要的發展機遇。預計 2025 年中國超算服務市場規模將達到 466 億元，2021-2025 年復合增速有望達到 24%。

大消費板塊活躍依舊，食品飲料板塊進一步走強，道道全 2 連板，香飄飄、麥趣爾漲停。消息面上，國家統計局網站信息顯示，一季度，全國社會消費品零售總額 114922 億元，同比增長 5.8%，其中糧油食品類商品零售額增長 7.5%。3 月份，商品零售同比增長 9.1%，餐飲收入增長 26.3%。國泰君安研報認為消費復蘇分兩個階段，先場景修復，后消費力恢復，消費潛力將逐步修復，消費仍是經濟 " 穩定器 " 和 " 壓艙石 "。上半年更多呈現的是場景修復帶來的消費回補，與經濟相關度低；下半年預計隨著消費力恢復，消費進入擴張階段，同時渠道去庫存接近尾聲，屆時產品價位帶有望進入逐步抬升階段。

家電、家居裝飾等地產鏈同樣表現不俗，家電板塊中小熊電器 2 連板，康盛股份漲停，昨日一字漲停的海信家電沖擊漲停，長虹美菱大漲近 8%。消息面上，近期，多家家電企業預告凈利潤大幅增長。其中，海信家電預計 2023 年第一季度歸母凈利潤同比增長 100%-135%；長虹美菱預告一季度凈利潤同比增長 1939.79%~2522.58%。根據統計局最新披露的數據，我國 3 月家用電器出口金額為 569.8 億元人民幣，同比增長 20.3%，增速環比增長 31.1%。國信證券研報指出，隨著低基數的到來以及地產銷售的持續回暖，作為地產后周期的廚電整體復蘇勢頭有望得到延續。

人工智能主線出現資金回流跡象，ChatGPT 和 AI 應用方向展開修復，焦點科技漲停，科德教育、中科信息漲超 10%，昆侖萬維、萬興科技、夢網科技、中文在線大漲超 5%。消息面上， 2023 全球元宇宙大會 4 月 18 號在北京舉行，大會上，由中國移動通信聯合會、中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位共同發起成立的 GPT 產業聯盟正式成立。中航證券研報認為，全年維度看，隨著 GPT 逐漸從主題轉向能夠落地的階段，有望在游戲、內容 IP、電商、影視傳媒等數字化程度高、內容需求豐富的行業率先商業化落地，贏家將展露頭角。

綜合來看，隨著滬指逼近 3400 點整數關壓力，此前累計漲幅較大中特估逐漸力竭，資金重新回流人工智能，雙主線輪動態勢仍將延續。CPO、算力盡管賺錢效應不俗，但缺少先手的不宜繼續追高，關注算力方向中滯漲的數據中心和傳媒、游戲等應用端修復預期。此外上市公司一季報披露密集期來臨，績差股擠泡沫風險仍將持續，另外需回避大股東減持的暴雷風險。

今日漲停分析圖：

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